丨背景丨

出口受阻，打開內銷市場

在歐美、日本等發達國家和地區，禽肉調理品已非常普及，而目前國內這一行業還處在發展階段。

“國外肉雞都用來做雞排、漢堡等，而中國消費者更喜歡做雞湯、炒雞。”張洪本對國內消費者飲食習慣的分析，恰好映射出我國調理品產業是從國外引入國內的背景。

中國的調理禽肉制品，主要包括烤雞（鴨）類、調理雞鴨分割類、調理串類、熟食上（裹）粉類等產品。其發展可以追溯到上世紀90年代。一開始，調理品主要供應出口市場，出口較多的國家和地區有韓國、馬來西亞、新加坡、中東、日本等。

麥當勞和肯德基分別于1987年和1990年進入中國市場，如今它們已是國內雞肉消費的重要場所。“我們當時出口業務很多，利潤非常高，而麥當勞、肯德基則是要求高利潤低，有一段時間我們甚至給它們停了貨，專門做出口。”一位早期在上海大江（集團）股份有限公司工作過的調理品資深從業人員如是說。

后來，歐盟以“獸醫檢疫與動物防疫體系不完善”為由，停止進口中國禽肉產品，這期間日本也提出了一些要求，增加對進口的限制，很多原來以禽肉深加工出口業務為主的企業感受到了壓力，開始進入之前不曾關注的內銷市場。

之后，一些調理品企業嘗試著把原來的出口產品銷往國內市場，發現消費者對這類產品的接受度很高，便很快在全國推廣開來。調理品行業用了10年左右的時間，才真正形成市場規模，這期間主要得益于正大、大成、大用等大企業對深加工禽肉產品的探索。

在行業先行者的努力下，禽肉調理品市場開始了真正意義的發展。據了解，行業第一個上量的串類產品大概出現在2003年，是青島正大食品有限公司研發的川香雞柳。

“消費需求的變化促使禽肉調理品開始快速發展，一批先驅企業不斷推出新品，及時迎合了當時的消費需求。之后，骨肉相連、大雞排等陸續上市，各種禽肉串類產品迅速發展，滿足了年輕一代消費人群的需求，也讓禽肉屠宰工廠看到了深加工的優勢，紛紛進入這個行業。”在六和等大企業工作多年的行業資深人士施建偉介紹。

2005年前后，隨著麥當勞、肯德基等國際連鎖快餐品牌在我國的發展，禽肉調理品興盛起來。由于市場需求猛增，產品利潤空間較大，又催生出大量中小型調理品工廠，當時禽肉調理品發展到了一個新高度。

丨現狀丨

規模尚可，增長勢頭趨緩

發展到今天，禽肉調理品產業正從萌芽階段過渡到迅猛發展階段。表現之一就是企業數量不斷增多，在正大、大成、圣農、六和等大企業之外，匯聚著一批中小企業和作坊式工廠，滿足了不同消費層次的需求。伴隨著企業對市場的精耕細作，產品數量和行業體量持續增加。

不過行業體量雖大，集中度卻不高。少數大企業之外，規模化企業并不多，而月產量幾百噸的小企業卻非常多，這其中最具代表性的區域要數山東諸城，該地聚集了400多家調理品企業。

至于渠道方面，對目前的調理品企業而言，現階段業務渠道仍是它們的最佳選擇。除了正大、泰森、金路易等少數品牌進了超市，大部分品牌的產品流向了農貿批發市場、餐飲和小終端，商超銷售占比一般在10%以下。

“大賣場賣的只是名，沒有利。”臺灣冷凍食品行業資深人士羅榮茂介紹，企業要夠大才能在商超渠道有所成效，否則投入產出會不成正比。對大企業來說，走商超是可行必行的路子，而一般企業則可以精耕餐飲渠道。  

總結多年的行業經驗，施建偉對區域市場狀況做了大致分析。“整體來看，華北和華東市場優勢明顯，前者體量大，后者起步早；華中、西南和西北市場的成長性較好；廣東、福建市場相對普通。”

“過去10年，調理品行業有了很大提升。調理包的出現改變了原來以休閑為主的終端市場，一些調理品開始走向餐桌。”施建偉分析，從市場需求來看，一方面，火鍋市場走俏增加了禽肉調理品的需求；另一方面，近幾年高檔餐飲市場受阻，中檔快餐發展加速，進而帶動了禽肉調理品的銷售，尤其是一些可直接烹飪的半成品調理產品備受餐飲企業青睞。

據了解，串類產品在整個調理品市場約占30%的比重。伴隨著品牌燒烤店的崛起，街邊燒烤攤登堂入室。類似薛蟠烤串、3000里燒烤、大熊炭烤、水貨等燒烤連鎖餐飲企業的興起，給上游調理品供應企業帶來了機遇。加工環境嚴格控制下生產出來的工業化產品，不但安全有保障，而且標準化生產、規模化供應，在一定程度上解放了餐飲企業的后廚勞力。

標準化產品不單單在餐飲渠道消費驚人，家庭消費的空間也很大。隨著家庭外出就餐頻率的降低，以及家庭餐飲操作更加便捷的發展趨勢，為了讓消費者更樂于接受禽肉調理品，標準化菜肴成了企業研發產品的一個方向。

總體來看，在渠道豐富、市場細化、消費需求旺盛等多重因素的共同影響下，調理品行業規模一直在增加，但增長趨勢變緩。特別是一些大型企業的增長勢頭放緩。據透露，新希望六和成長最快時增長率可達35%~40%，而如今顯然是達不到的。

丨問題丨

有體量無品牌，產能過剩發展混亂 

近些年，調理品行業涌現出一大批企業，它們的水平參差不齊。為了爭奪市場份額，其中有些企業不惜降低產品利潤，靠低價搶占市場。而對于勞動密集型的調理品行業來說，在招工和產能均受到限制的情況下，價格戰的打法不僅不能解決問題，反而使行業陷入了惡性循環。

首先是產能過剩問題。由于發展前期中產品利潤空間較大，行業短期內得到快速發展，進而出現產能過剩，當然這種過剩指的是低端產品的產能。其次企業還缺乏自主品牌，甚至一些上規模的大企業也是僅有渠道品牌，沒有真正的消費者品牌，只能做到“無名配送”。 

“行業有著較好的利潤空間和成長性，但產品同質化很嚴重，如品名相同、包裝雷同，甚至味道也很相似。價格上更是五花八門，同樣的產品一噸會差好幾千元，市場價格沒有最低，只有更低。”施建偉分析，為了打價格戰降低產品品質，其實就是透支市場，且會傷及經銷商——沒有合理利潤，經銷商的價值鏈就會被腰斬。

事實上，如今不少企業已經認識到產品同質化的問題，也想開發新產品或向其他方向轉型，但推新品是一個吃力不討好的事情——一方面是產品創新難，新品成功率很低；另一方面是企業花大力氣開發的新產品，如果市場反響好，一夜間就會被其他企業模仿。

禽肉調理品發展近十年，作為一種市場需求量不斷增長的速凍食品，它與火鍋料、烤腸等產品的生產相比，最大的短板就是至今沒有實現自動化。如占整個行業約30%比例的串類產品，目前仍需要大量人工穿串，幾乎所有的調理品企業常年都對外招工。

總之，面對市場變化和渠道分化，企業要有創新精神，走差異化道路，找到目標消費群體，而不是單純靠價格戰搶占市場份額，也不應以犧牲產品品質和降低服務來換取價格優勢。

丨趨勢丨

“危”“機”并存，未來可關注一些新業態

進入中國市場的前20多年，包括麥當勞在內的“洋快餐”們贏得了很多紅利，但如今伴隨著中式快餐的崛起，位于變革十字路口的快餐業面臨著更多挑戰。

原頂新國際集團餐飲事業群副總裁李明元表示，西式快餐正面臨新常態。一方面和其他餐飲業態一樣，它也有著“三高一低”的壓力；另一方面人們消費習慣的轉變非常迅猛，尤其是在北上廣一線市場，快餐品牌生存壓力更大。

麥當勞中國董事會主席張懿宸坦言，中國快餐市場的競爭在國際上是最激烈的。

然而，國際競爭中受沖擊較小、產品附加值較高、口味本土化等特點，也使禽肉調理品有著巨大的發展潛力。可以說，調理品產業“危”“機”并存。

鑒于洋快餐大佬麥當勞、肯德基的成功案例，調理品行業從未停止對終端的嘗試，不少企業紛紛向此布局延伸，如正大雞醬法、大臉雞排等終端店面，尤其是前段時間剛剛宣布突破一萬家店的正新雞排，還有地方性品牌“炸雞皇后”，以及佳士博、福春園等諸城調理品企業對雞排店的探索。

企業的探索與嘗試對整個供應鏈產生了一定影響，如正新雞排就在諸城建了工廠，對此有調理品行業人士曾戲稱“整個諸城都在給正新切雞排”。