4月15日，三全食品股份有限公司發(fā)布了2020年度報(bào)告：報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入69.26億元，同比增長(zhǎng)15.71%；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)7.68億元，同比增長(zhǎng)249.01%。扣除非經(jīng)常性損益凈利潤(rùn)為5.71億元，同比增長(zhǎng)193.08%。

此前，福建安井食品股份有限公司于4月13日發(fā)布了2020年年報(bào)：報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入69.65億元，比上年同期增長(zhǎng)32.25%；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)6.04億元，同比增長(zhǎng)61.73%。扣除非經(jīng)常性損益凈利潤(rùn)為5.57億元，同比增長(zhǎng)66.1%。

從年報(bào)來看，作為速凍食品行業(yè)的兩大巨頭，三全與安井在營(yíng)收、實(shí)際產(chǎn)能等方面差距不大；產(chǎn)品方面，三全食品的速凍面米制品與安井食品的火鍋料制品營(yíng)收均超過40億元。

那么，行業(yè)兩大龍頭企業(yè)年報(bào)中，都體現(xiàn)出了企業(yè)的哪些特點(diǎn)？從他們對(duì)未來的發(fā)展規(guī)劃中，又透露了哪些行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)？跟著冷食君一起來看看吧！

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凈利潤(rùn)、產(chǎn)量持平，新建產(chǎn)能大力推進(jìn)中

從營(yíng)收來看，安井食品營(yíng)收超過三全食品，比三全食品高0.39億元，不過差距不大；

從凈利潤(rùn)來看，三全食品比安井食品高1.64億元，扣除非經(jīng)常性損益凈利潤(rùn)比安井食品高0.14億元，扣非凈利潤(rùn)相差不大；

從近三年的營(yíng)收增長(zhǎng)來看，安井食品增速更快，每年?duì)I收增長(zhǎng)均超過10億元。

（三全食品）

（安井食品）

產(chǎn)能布局方面，報(bào)告期內(nèi)，三全食品在鄭州、成都、天津、太倉(cāng)、佛山等地建有生產(chǎn)基地，使生產(chǎn)能力覆蓋全國(guó)主要城市群。安井食品在廈門、無錫、泰州、鞍山、資陽(yáng)、安陽(yáng)、潛江、佛山等地設(shè)立生產(chǎn)基地，大力推進(jìn)“銷地產(chǎn)”戰(zhàn)略。

在兩家企業(yè)的報(bào)告中，均提到企業(yè)規(guī)模效應(yīng)的優(yōu)勢(shì)。三全食品表示，公司擁有“三全”和“龍鳳”兩大知名品牌，生產(chǎn)能力和裝備水平均處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)地位；安井食品也表示，規(guī)模效應(yīng)有利于公司有效控制成本，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

（三全食品）

（安井食品）

報(bào)告期內(nèi)，三全食品實(shí)際產(chǎn)能63.86萬(wàn)噸，在建產(chǎn)能18.5萬(wàn)噸；安井食品實(shí)際產(chǎn)能60.58萬(wàn)噸，計(jì)劃今年投產(chǎn)的在建產(chǎn)能湖北安井一期、河南安井二期、遼寧安井二期、四川安井二期合計(jì)為28萬(wàn)噸。

當(dāng)龍頭企業(yè)持續(xù)新增巨大產(chǎn)能時(shí)，整個(gè)速凍食品行業(yè)格局必將發(fā)生新的變化。

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優(yōu)勢(shì)品類持續(xù)發(fā)力

產(chǎn)品矩陣、渠道均多元化 

雖然營(yíng)收和產(chǎn)量相當(dāng)，但三全食品與安井食品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)卻差異較大，呈現(xiàn)出各自優(yōu)勢(shì)，并依托自身“基因”在產(chǎn)品和渠道方面不斷多元化的特點(diǎn)。

具體來看，三全的產(chǎn)品包括速凍面米制品、速凍調(diào)制食品（涮烤類等）、冷藏及短保類（鮮食、烘焙面包等）、其他（自熱米飯等）。其中速凍面米制品營(yíng)收43.67億元，在企業(yè)業(yè)務(wù)中占據(jù)絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)地位。進(jìn)一步細(xì)分，湯圓、水餃、粽子三大單品營(yíng)收32.8億元，毛利率也是所有品類中最高的。

（三全食品）

安井食品的產(chǎn)品包括面米制品、肉制品、魚糜制品、菜肴制品、其他業(yè)務(wù)收入。其中，火鍋料制品（肉制品和魚糜制品）營(yíng)收46.24億元，在企業(yè)業(yè)務(wù)中處于主導(dǎo)地位。魚糜制品營(yíng)收增幅最大。

（安井食品）

可以看出，三全食品在速凍面米制品、安井食品在火鍋料制品領(lǐng)域，兩者均繼續(xù)保持強(qiáng)者地位。

此外，三全食品的速凍調(diào)制食品營(yíng)收4.48億元，同比增長(zhǎng)60.36%，增勢(shì)迅猛。安井食品的速凍面米制品在各品類中毛利最高。

從業(yè)務(wù)區(qū)域來看，三全食品劃分東南西北四個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，各區(qū)營(yíng)收從14億元至24億元不等，其中北區(qū)業(yè)績(jī)最高，也是三全食品的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，占總營(yíng)收比重為34.70%，其余三區(qū)在總營(yíng)收中的比重均超過20%，保持各區(qū)均衡發(fā)展勢(shì)頭。

（三全食品）

安井食品劃分了東北、華北、華東、華南、華中、西北、西南共7個(gè)區(qū)域市場(chǎng)。其中華東市場(chǎng)營(yíng)收35.45億元，同比增長(zhǎng)26.54%，占總營(yíng)收比重為50.89%，是安井食品最重要的銷售區(qū)域。西北地區(qū)營(yíng)收同比增長(zhǎng)54.87%、西南地區(qū)營(yíng)收同比增長(zhǎng)49.56%，增長(zhǎng)迅速。總體來看，華東地區(qū)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，其余地區(qū)營(yíng)收快速增長(zhǎng)。

（安井食品）

三全食品按行業(yè)將業(yè)務(wù)通路分為零售及創(chuàng)新市場(chǎng)、餐飲市場(chǎng)兩大類，其中第一類占總營(yíng)收比重86.43%。餐飲市場(chǎng)營(yíng)收9.4億元，同比增長(zhǎng)19.84%，增速更快。

（三全食品）

安井食品按銷售模式分為經(jīng)銷商、商超、特通和電商四大類，其中經(jīng)銷商模式營(yíng)收58.7億元，占據(jù)主要地位。商超營(yíng)收同比增長(zhǎng)43.83%，是線下通路中增速最快的；特通渠道增長(zhǎng)主要系鍋圈等新零售客戶增量所致。

（安井食品）

具體到電商渠道，兩家企業(yè)都表現(xiàn)出了高速增長(zhǎng)之勢(shì)。其中三全食品線上營(yíng)收2.96億元，同比增長(zhǎng)204.55%；安井電商營(yíng)收9038.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)188.614%。

（三全食品）

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主食、菜肴、火鍋料共迎新機(jī)遇 

年報(bào)中，安井食品表示，食品消費(fèi)需求升級(jí)帶動(dòng)速凍食品產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，并從火鍋料、速凍面米和菜肴制品三個(gè)方面，做了細(xì)分。

一、隨著“燒烤”、“麻辣燙”、“關(guān)東煮”等休閑小吃的興起，速凍魚糜制品、速凍肉制品不僅僅限于火鍋料消費(fèi)，消費(fèi)形式逐漸變得更加多樣化，市場(chǎng)覆蓋面更廣；

二、速凍面米制品特別是主食類產(chǎn)品出現(xiàn)在家庭餐桌的概率不斷提升；

三、國(guó)內(nèi)4萬(wàn)億的餐飲大市場(chǎng)面臨后廚人工成本增加、物業(yè)租金提高等因素制約，急需成品和半成品菜肴以節(jié)約成本、穩(wěn)定品質(zhì)和提升效率。

三全食品則圍繞備餐、涮烤及早餐三大場(chǎng)景。先后推出了聚焦早餐場(chǎng)景的薄皮餡餅、燒麥等，豐富了小籠包、手抓餅等生產(chǎn)線；聚焦涮烤場(chǎng)景，結(jié)合渠道特性的鎖鮮裝、涮烤配菜、零售小包裝、農(nóng)貿(mào)高性價(jià)比大包裝爆品等；在餐飲市場(chǎng)還推出了酥脆升級(jí)油條系列、金魚餛飩系列等；在鮮食領(lǐng)域增加了便利店內(nèi)即食產(chǎn)品和軍用野戰(zhàn)食品，傳統(tǒng)類產(chǎn)品也推出了多款升級(jí)新品。

△圖片來源：網(wǎng)絡(luò)

渠道方面，兩家企業(yè)都呈現(xiàn)出B端與C端同時(shí)布局的特點(diǎn)。

年報(bào)顯示，三全創(chuàng)新鮮食業(yè)務(wù)對(duì)于供應(yīng)鏈的提前布局已初見成效，逐步與7-ELEVEN、盒馬等企業(yè)建立深度合作關(guān)系，并積極參與軍民融合項(xiàng)目。三全食品相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，雖然三全目前的主要市場(chǎng)集中在C端，但是B端業(yè)務(wù)近兩年增長(zhǎng)很快，公司未來也在持續(xù)擴(kuò)大B端影響力。

從B端客戶發(fā)展起來的安井食品，則大力推進(jìn)C端業(yè)務(wù)，比如面向C端全渠道銷售的“鎖鮮裝”產(chǎn)品。明確提出“BC兼顧，雙輪渠道”的渠道策略。

有分析人士指出，同時(shí)布局B、C端市場(chǎng)，雙輪驅(qū)動(dòng)開創(chuàng)了行業(yè)新的增長(zhǎng)模式，但是要面臨體系建設(shè)、營(yíng)銷策略、客戶服務(wù)等方面的升級(jí)挑戰(zhàn)，在客戶粘性、品質(zhì)品牌等方面也對(duì)企業(yè)提出了更高的要求。

△圖片來源：網(wǎng)絡(luò)

在未來規(guī)劃中，三全食品將繼續(xù)圍繞三大場(chǎng)景，加大新品研發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、渠道質(zhì)量改善。

在安井食品的規(guī)劃中，火鍋料制品將在2019年“鎖鮮裝1.0”及2020年“鎖鮮裝2.0”基礎(chǔ)上，推出3.0產(chǎn)品，持續(xù)提升“鎖鮮裝”系列和“三大丸”等中高端次新品銷量；速凍面米制品擬推微波餡餅、燒麥等主食類產(chǎn)品，持續(xù)提升主食類面點(diǎn)次新品銷量；速凍菜肴制品擬推出酥肉、梅菜扣肉、佛跳墻、酸菜魚等家喻戶曉的預(yù)制菜肴以及牛羊肉卷等火鍋周邊食材產(chǎn)品。

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