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速凍食品定義與分類

速凍食品是指將各類加工后的新鮮食品進行適當的前期處理并加工成型后，在低溫下快速凍結，然后在零下18攝氏度或更低溫度下儲藏、運輸、銷售的食品。

冷凍冷藏和速凍食品已經成為了城市家庭的主流食品之一。社會經濟的快速發(fā)展、人民的生活節(jié)奏不斷加快，基本上每家每戶的冰箱里都會常備有速凍餃子、湯圓、饅頭或者其他速凍食品。

速凍食品包括：速凍魚糜制品、速凍肉制品、速凍面米制品、速凍菜肴制品等，其中速凍魚糜制品、速凍肉制品以及部分速凍其他制品俗稱“火鍋料制品”。火鍋料制品和速凍面米制品是我國主要的速凍食品品種。

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全球主要國家速凍食品人均消費量分析

目前，美國是世界上速凍食品產量最大、人均消費量最高的國家，年產量達2,000萬噸，品種3,000多種，人均年消費量80千克以上，速凍食品占據整個食品行業(yè)的60%-70%。歐洲速凍食品的消費僅次于美國，年消費量超過1,000萬噸，人均年消費量40千克左右。日本是世界上速凍食品的第三大消費市場，也是亞洲第一大消費市場，2017年產量達160.1萬噸，消費量285.53萬噸，品種3,000多種，僅烹飪調制食品就有2,400多種，2017年人均年消費量為22.5千克。

從國際經驗上看，經濟越發(fā)達，生活節(jié)奏越快，社會化分工越細，對營養(yǎng)方便的速凍食品的需求就越旺盛。

2017年全球主要國家速凍食品人均消費量統計情況

數據來源：前瞻產業(yè)研究院整理

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全球速凍食品市場規(guī)模分析

近年來，由于速凍食品具有營養(yǎng)價值高、衛(wèi)生好、方便、快捷等特點，正被世界各國特別是發(fā)展中國家的人民所接受。

據前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《速凍食品行業(yè)產銷需求與投資預測分析報告》數據顯示，全球速凍食品市場產量逐年增加，1999年為804億美元，2000年為835億美元，2003年達到920億美元，2008年為1148億美元，2013年達到了1360億美元，2017年全球速凍食品市場規(guī)模達1601億美元。

2011-2017年全球速凍食品市場規(guī)模統計情況

數據來源：前瞻產業(yè)研究院整理

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速凍火鍋進入存量競爭時代

火鍋制品：從增量時代進入存量競爭，行業(yè)集中度提升，隨著我國居民收入、消費水平不斷提高，人們對營養(yǎng)豐富、食用方便的速凍魚糜制品及速凍肉制品的市場需求不斷增加，使我國火鍋料制品行業(yè)近幾年得到快速發(fā)展。火鍋料制品的市場銷售規(guī)模由2010年160億元提升到2017年近273億，CAGR為8%增速趨穩(wěn)，速凍火鍋料(速凍魚糜、速凍肉制品)行業(yè)從增量時代進入存量競爭時代。

從細分品類的市場份額來看，速凍肉制品從2012年的65.97%降到2017年的59.21%，相反速凍魚糜制品從34%增長到40.79%。速凍魚糜的年復合增長率達到8.64%高于速凍肉類。工業(yè)化的魚糜制品生產起源于日本，其生產技術先傳播至臺灣地區(qū)后，于90年代初引入中國大陸。2002年以來，速凍魚糜制品產量高速增長，至2014年已達151.79萬噸。

2012-2017年速凍火鍋料制品銷量及交易金額統計情況

數據來源：公開資料、前瞻產業(yè)研究院整理

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速凍面米制品市場依舊維持景氣度

近些年，以米面制品為主的速凍產品面臨新一輪的洗牌和升級，消費者對于速凍產品的健康需求越來越重視。具有健康品質的速凍產品，成為市場消費的空白需求點。

隨著人民收入水平的不斷提高對速凍食品有了大量的必需，促使對研發(fā)速凍食品有了大的力度，速凍食品的技術含量也有了巨大的提高。這給速凍食品行業(yè)的開發(fā)和高經濟附加值的產品進入市場帶來機遇，這個機遇使速凍食品的發(fā)展擴展了巨大的空間。

如今，速凍食品已成為中國城市消費者日常飲食生活不可缺少的部分，并日益成為城市家庭的主流食品之一。同時，速凍食品行業(yè)在生產加工技術水平、產品種類、產品結構等方面也得到蓬勃發(fā)展。

速凍米面制品：行業(yè)集中度較高，產品呈差異化發(fā)展

我國速凍面米產量由2005年129萬噸擴增至2014年528萬噸，年均復合增速為16.96%，其中2013年速凍面米制品行業(yè)的產值約為400億元。預計中國速凍面米制品行業(yè)未來5年產銷量年均復合增長將達到13%-17%，發(fā)展勢頭較為迅猛。 2017年我國速凍面米食品行業(yè)需求量約618.5萬噸，同比2016年的569.1萬噸增長了8.68%。

2011-2017年我國速凍米面市場需求情況

數據來源：前瞻產業(yè)研究院整理

速凍火鍋料行業(yè)處于洗牌整合期。速凍面米行業(yè)發(fā)展相對成熟，行業(yè)集中度較高，以龍頭三全食品為例，收購了龍鳳食品之后，2015年市場占有率近30%，灣仔碼頭市場份額僅次于三全，為 20%+，思念市場份額近20%，三大龍頭市占約為70%。火鍋料制品行業(yè)從2005 年開始進入高速發(fā)展期，目前市場份額仍較分散。安井作為國內火鍋料制品龍頭企業(yè)，以2014 年火鍋料制品銷售收入22.2 億，國內火鍋料制品行業(yè)規(guī)模395 億測算，安井食品在國內火鍋料制品行業(yè)的市場占有率僅為5.6%。速凍食品細分市場行業(yè)集中度差異較大，火鍋料制品行業(yè)有待整合。

來源：前瞻產業(yè)研究院